星河滾燙，國(guó)產(chǎn)崛起：2024年流動(dòng)分析儀中標(biāo)盤點(diǎn)

2025.3.19

　　2024年，隨著國(guó)家對(duì)科技創(chuàng)新的持續(xù)加碼以及我國(guó)政府主導(dǎo)的“大規(guī)模儀器設(shè)備更新”，流動(dòng)分析儀，尤其國(guó)產(chǎn)品牌迎來(lái)了新一輪的爆發(fā)式增長(zhǎng)。作為環(huán)境監(jiān)測(cè)、公共衛(wèi)生、食品安全、地礦等領(lǐng)域不可或缺的分析工具，流動(dòng)分析儀的中標(biāo)情況不僅反映了市場(chǎng)需求的變化，更折射出在流動(dòng)分析市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)儀器與進(jìn)口品牌的激烈角逐。

　　縱觀2024年流動(dòng)分析儀中標(biāo)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌出現(xiàn)了良好的發(fā)展勢(shì)頭，主要源于：（1）國(guó)產(chǎn)流動(dòng)分析儀在性能和可靠性上顯著提升，逐步接近甚至超越進(jìn)口品牌；（2）國(guó)產(chǎn)設(shè)備通常價(jià)格更低，性價(jià)比更高，吸引了預(yù)算有限的用戶；（3）政府鼓勵(lì)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備，出臺(tái)了一系列支持政策，如優(yōu)先采購(gòu)國(guó)產(chǎn)儀器等；（4）國(guó)產(chǎn)廠商提供更及時(shí)的本地化服務(wù)，減少了維護(hù)和維修的等待時(shí)間。（5）大規(guī)模儀器設(shè)備更新也為流動(dòng)分析儀市場(chǎng)注入了更多機(jī)會(huì)。

2024年流動(dòng)分析儀招投標(biāo)概況

流動(dòng)分析儀中標(biāo)金額分析

　　分析測(cè)試百科網(wǎng)以“連續(xù)流動(dòng)分析儀”、“流動(dòng)注射分析儀”等為關(guān)鍵詞，根據(jù)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)和“千里馬”公布的信息統(tǒng)計(jì)，并結(jié)合采購(gòu)單位的官網(wǎng)，得到第一批統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。其后，為了更準(zhǔn)確的挖掘廠商中標(biāo)情況，筆者又進(jìn)行了第二次信息挖掘，以“BDFIA-8000”、“iFIAE”、“Seal AA500/AA100”、“HGCF-200/100”等產(chǎn)品型號(hào)為關(guān)鍵詞進(jìn)行了第二次挖掘，實(shí)現(xiàn)了對(duì)第一次數(shù)據(jù)的有效補(bǔ)充。

　　最后得到如下信息：2024年全年公開(kāi)招標(biāo)的流動(dòng)分析儀，包括連續(xù)流動(dòng)分析儀（CFA）和流動(dòng)注射分析儀（FIA），總計(jì)266臺(tái)，其中上半年為129臺(tái)，下半年為137臺(tái)。

　　2024年流動(dòng)分析儀中標(biāo)總金額接近1.1億元：上半年中標(biāo)總金額為5080萬(wàn)，其中CFA總金額為2190萬(wàn)元（占比43.1%），而FIA為2890萬(wàn)元（占比56.9%）；下半年中標(biāo)總金額大約為5711萬(wàn)，比上半年增加了12.4%，其中CFA總金額為2735萬(wàn)元（占比47.9%），而FIA為2975萬(wàn)元（占比為52.1%），與上半年相比，CFA的中標(biāo)金額比例增加。因?yàn)閲?guó)外品牌主要是CFA，而且價(jià)格昂貴，所以下半年CFA中標(biāo)金額占比增加，側(cè)面反映了國(guó)外品牌中標(biāo)數(shù)量有所增加。

　　多數(shù)情況下，生產(chǎn)企業(yè)、第三方檢測(cè)公司不采用招標(biāo)方式，但可以估算每年流動(dòng)分析儀的市場(chǎng)規(guī)模大約為2~3億元規(guī)模。

圖1 CFA和FIA上半年/下半年中標(biāo)金額占比情況

　　根據(jù)圖3，受2024下半年“大規(guī)模儀器設(shè)備更新”實(shí)施及資金落實(shí)的影響，無(wú)論國(guó)外品牌還是國(guó)內(nèi)品牌，中標(biāo)金額和數(shù)量較上半年有所增加。

圖2 2024年下半年國(guó)內(nèi)外品牌中標(biāo)金額占比

圖3 2024年國(guó)內(nèi)外品牌中標(biāo)情況

　　需要提及的是，筆者在統(tǒng)計(jì)中發(fā)現(xiàn)，招標(biāo)單位對(duì)CFA和FIA定位并不是很嚴(yán)格或準(zhǔn)確，常有招標(biāo)公告文件中寫(xiě)的是CFA，最后中標(biāo)的產(chǎn)品是FIA，或者相反。

流動(dòng)分析儀招標(biāo)領(lǐng)域

　　流動(dòng)分析儀主要集中在疾控、環(huán)境、科研院所、高校、水務(wù)、地質(zhì)及煙草行業(yè)領(lǐng)域等。

　　2024年，疾控中心面向社會(huì)大規(guī)模招標(biāo)，全年流動(dòng)分析儀有記錄的中標(biāo)數(shù)量為63臺(tái)，其中下半年為32臺(tái)，與上半年基本持平；環(huán)境領(lǐng)域是流動(dòng)分析儀的主要應(yīng)用場(chǎng)所，全年招標(biāo)數(shù)量為74臺(tái)，尚不包括各級(jí)環(huán)科院（統(tǒng)計(jì)到科研院所了），其中下半年48臺(tái)。高校主要購(gòu)買進(jìn)口品牌，而環(huán)境領(lǐng)域和疾控更偏愛(ài)國(guó)產(chǎn)品牌集中的FIA。下半年水利水務(wù)領(lǐng)域采購(gòu)較多，達(dá)到11臺(tái)，而上半年僅有3臺(tái)，增幅明顯。這與Seal該領(lǐng)域的市場(chǎng)被儀真代理有關(guān)，還與國(guó)家部委，如環(huán)科院對(duì)水質(zhì)安全投入相對(duì)較高有關(guān)。

圖4 2024年下半年各行業(yè)招標(biāo)數(shù)量占比

流動(dòng)分析儀招標(biāo)的主要地域分布

　　招標(biāo)的地域分布，也是我們關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題。分析測(cè)試百科網(wǎng)對(duì)此做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)分析，如圖5所示，基本招標(biāo)多少與該地區(qū)監(jiān)管情況有一定的關(guān)系，但如果前幾年已經(jīng)完成采購(gòu)布局，就會(huì)減少招標(biāo)數(shù)量。2024年下半年有27個(gè)省、自治區(qū)、直轄市招標(biāo)，較上半年的24個(gè)略有提升。廣東和四川全年招標(biāo)數(shù)量相對(duì)較高。

圖5 2024年不同地域招標(biāo)數(shù)量分布統(tǒng)計(jì)

企業(yè)中標(biāo)情況分析

不同企業(yè)流動(dòng)分析儀價(jià)格分析

　　圖6是2024年下半年中標(biāo)數(shù)量超過(guò)1臺(tái)的中標(biāo)品牌均價(jià)比較，可以看到，國(guó)外品牌的平均價(jià)格是國(guó)內(nèi)品牌的2倍左右。其中理加的平均價(jià)格最高，達(dá)到660000萬(wàn)元/臺(tái)，斯卡拉其次，國(guó)內(nèi)品牌均價(jià)普遍都低，其中海光中標(biāo)價(jià)格最低，為294851萬(wàn)元/臺(tái)。

圖6 不同品牌中標(biāo)平均價(jià)格比較

　　 2024年下半年有兩個(gè)廠商中標(biāo)金額超過(guò)1000萬(wàn)。寶德以1317萬(wàn)中標(biāo)金額位居榜首，吉天以1068萬(wàn)緊隨其后，斯卡拉中標(biāo)金額為750萬(wàn)位居第三，水爾以676萬(wàn)第四，海光以560萬(wàn)位列第五。前五名排名順序與上半年等同。

圖7 2024年下半年不同廠家流動(dòng)分析儀中標(biāo)總金額統(tǒng)計(jì)

2024年不同廠商中標(biāo)占比及優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品

　　筆者在文章：city不city？聊聊2024年流動(dòng)分析儀的新品及招投標(biāo)，統(tǒng)計(jì)并分析了2024年上半年流動(dòng)分析儀中標(biāo)情況。

　　2024年下半年，流動(dòng)分析儀中標(biāo)前五位的品牌型號(hào)分別是：寶德BDFIA-8000、吉天iFIAE、海光HGFI-10、Seal AA500和斯卡拉San⁺⁺Compact V2。

　　中標(biāo)前十的品牌型號(hào)詳見(jiàn)表1，BDFIA-8000以25臺(tái)中標(biāo)數(shù)量拔得頭籌，作為老牌流動(dòng)注射分析儀生產(chǎn)廠家，吉天生產(chǎn)的iFIAE緊隨其后，中標(biāo)數(shù)量為23臺(tái)。海光HGFI-10中標(biāo)臺(tái)數(shù)雖然多，但集中在三家采購(gòu)單位，實(shí)際上，HGCF-100/200在流動(dòng)分析儀市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。伏米的Flowstar 2020以中標(biāo)5臺(tái)位列第八。

　　筆者對(duì)2024年全年的中標(biāo)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)（見(jiàn)表2），寶德的BDFIA-8000以54臺(tái)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)排名第一。吉天的iFIAE和iFIA7分別排名第二、第三，斯卡拉的San⁺⁺排名第四，海光HGFI-10排名第五，Seal A500以11臺(tái)中標(biāo)量位居第六位。

　　事實(shí)上，San⁺⁺是系列產(chǎn)品，包括San⁺⁺Compact V2、San⁺⁺Classic等，但在上半年的中標(biāo)公告中，常見(jiàn)San⁺⁺的表述，給筆者的統(tǒng)計(jì)帶來(lái)困難，因此用San⁺⁺代替系列產(chǎn)品。

　　需要重點(diǎn)提及的一點(diǎn)：經(jīng)調(diào)研和評(píng)估，BDFIA-8000被分析測(cè)試百科網(wǎng)評(píng)為2024年度流動(dòng)分析儀的“細(xì)分龍頭”品牌。

　　2024年下年，流動(dòng)分析儀中標(biāo)總量排名前五的品牌，分別是寶德、吉天、海光、Skalar（斯卡拉）和水爾（Seal）。因?yàn)楣_(kāi)招標(biāo)的一些涉密單位（代理招標(biāo)）、煙草公司或三方檢測(cè)公司中標(biāo)的品牌型號(hào)并不對(duì)外公布，所以下半年統(tǒng)計(jì)的137臺(tái)中有15臺(tái)沒(méi)公布品牌型號(hào)。考慮統(tǒng)計(jì)這部分內(nèi)容沒(méi)有太大意義，所以在圖8中沒(méi)有列出。

　　根據(jù)圖8，在2024年下半年，更多的品牌中標(biāo)，如?？?、譜育、歐潤(rùn)等。

圖8 不同品牌中標(biāo)數(shù)量占比

　　因?yàn)榱鲃?dòng)分析儀的特殊性，中標(biāo)的儀器可能只包含一個(gè)單獨(dú)的模塊（如只檢測(cè)總磷的模塊），也可能是由幾個(gè)模塊組成的一體機(jī)，因此中標(biāo)數(shù)量占比的統(tǒng)計(jì)不能完全反映真實(shí)情況。所以筆者對(duì)不同品牌的中標(biāo)金額占比進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，以期從多個(gè)維度闡述中標(biāo)行情。受信息公開(kāi)度影響，有15臺(tái)中標(biāo)儀器未公布品牌型號(hào)，所以有中標(biāo)金額476萬(wàn)元無(wú)法精準(zhǔn)劃歸到具體的企業(yè)。

圖9 2024年下半年不同品牌中標(biāo)金額占比情況

　　需要提及的是，招投標(biāo)的公司往往是代理公司，一般不是儀器生產(chǎn)廠商，所以中標(biāo)金額反映的不是儀器廠商的真實(shí)銷售額，而是這個(gè)品牌銷售的部分情況，受技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品性能、市場(chǎng)認(rèn)可度等多方面影響，當(dāng)然還包括更為復(fù)雜的內(nèi)容，那就不屬于技術(shù)層面了。

　　筆者在統(tǒng)計(jì)中標(biāo)情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)2024年下半年廢標(biāo)情況明顯增加，這也從側(cè)面反映了招投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

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吉天中標(biāo)海光寶德細(xì)分龍頭 bdfia-8000 水爾

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